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简报·第226期
中国科技金融促进会  网址:http//:www.cstf.org.cn  2020-5-31

促进会简报20204

产业创新动态(4月)

麦肯锡2019中国报告(下)

全球各国的经验均表明,一个国家若想向技术链的上游挺进,必须具备四大要素:(1)大规模投入资金;(2)拥有获取技术和知识的渠道;(3)进入庞大的市场;(4)推行鼓励竞争和创新的有效制度。日本(汽车)、韩国(半导体)和中国(高铁和液晶显示器)曾经的技术飞跃无不表明上述四大要素对于科技发展和创新不可或缺。举例而言,中国的高铁行业便得益于国家层面的支持,中国政府从2004年以来持续投入巨资完成了2万公里铁路建设。中国也与全球4家领先的老牌高铁企业签订了技术转让协议。此外,中国还是全球最大的高铁市场,总里程数占全球65%。由于高铁被中国列为国家重点产业,企业高管和工程师都明白任务的紧迫性,因此能够高效调动资源,实现消化吸收再创新,并且针对中国的运行环境开发解决方案,最终实现了大规模部署。

我们从以上四大要素入手,对中国的技术行业进行了分析。研究发现, 中国在第一个(投资规模)和第三个(市场)要素上拥有极大优势。中国不但有能力提供充沛的科研资金,也拥有足够 的市场空间来推动技术的商业化。因此,中国向技术链上游挺进的关键点就落在了第二和第四个要素上,也即积极开发和收购核心知识技术,以及设计一套行之有效的系统,以确保其生态系统具有足够的竞争活力来促进创新。对这两个要素而言,参与全球价值链以及加强资本、知识、人才流动都可以加快中国向价值链上游挺进的速度。

我们分析了中国在3个全球技术链当中所处的位置,并且评估了全球技术链继续整合将对中国以及世界产生何种影响:

机器人:虽然国内生产商在该行业的某些子领域中崭露头角,但中国一直在通过全球价值链整合的优势来获取核心零部件和高端产品解决方案。中国是全球最大的机器人市场,占全球工业机器人总销量的36%。从整体上看,外企在中国市场中占据了逾50%的份额,但中国 本土企业也在逐步取得进展,尤其是在规模较小、复杂度较低的应用领域。中国的OEM厂商目前在点胶、堆垛塑料成型和金属铸造机器人领域获得了50%以上的市场份额,但在焊接及物料处理机器人领域仅占据约10%的份额。具体到伺服马达、减速齿轮、控制系统等需 要顶尖技术才能生产的核心组件,中国仍然要依靠在国内设厂的外企或者从国外直接进口。

半导体:中国仍在很大程度上依赖全球技术链的整合。半导体已成为中国的战略性产业,获得了政府的巨大关注和投资,但目前取得的进展仍然有限。中国2018年的集成电路进口额甚至超过了原油。中国的集成设备制造和装备行业的全球化程度极低,但在无芯片制造设计领域取得了一些进展,全球市场份额从2013年的11%增加到2017年的15%。中国政府已经宣布了一项计划,希望国内80%的半导体需求到2030年可以由国内企业来供应(包括在华外企),相比2016年的33%实现大幅提升。

积极参与全球价值链整合有助于中国加速这一进程。遵守全球标准有助于中国获取更多的全球知识和技术,便于相关资本、知识和人才的流入。全球价值链整合还能为中国本土企业创造更健康的竞争环境,尤其对国有企业而言。这一过程也将惠及全球其他国家——首先便是获得了全世界最大的半导体消费市场。同时,全球整合也会催生全新的创新合作机会。举例而言:随着硅基半导体芯片逐步逼近摩尔定律预测的性能极限,石墨烯和氮化镣等新材料的涌现以及3D和光电予等设计方式的创新都会为全球合作打开新的天地。

中国快速扩张的消费市场为国内外企业提供了重要机会

中国消费市场已经在扩张中变得更加自信、富裕、更加乐于尝试新鲜事物,从而为中国和世界提供了强大的纽带。消费市场不仅为中国的经济增长提供了重要动力,也为国际企业创造了巨大机会。到2030年,58%的中国家庭有望跻身大众富裕或以上阶层,这一比例将超过韩国目前的55%。中国城镇消费者的支出水平正在向世界其他国家靠拢。中国城镇消费者用于可支配性支 出的收入也在增多。食品支出在中国家庭总消费中的占比从2000年的50%降低到了2017年的 25%,已经与发达国家如今的城镇居民消费水平相差无几——日本为26%,韩国为29%,美国为17%

在华外企将可能面临竞争格局的变化

中国消费市场已经与全球高度整合。自从2001年加入世贸组织以来,中国逐步降低了外企在华运营的门槛,并从2004年开始允许外国投资者在国内所有市场经营零售业务。中国还开放了分销领域,允许外资分销企业申请全国性牌照。因此,跨国企业在中国市场的渗透率相当可观。我们分析了十大消费领域的30种顶尖品牌,发现2017年在华外企的平均市场渗透率为40%,在美国这一比例仅为26%。某些行业的渗透率甚至更高,例如在美妆和个人护理领域中跨国企业的渗透率高达73%(见图7)。

我们要着重指出以下两个可为国内外企业提供巨大商机的趋势:

越来越多的中国人走出国门、增加境外消费。中国的人员流动逐渐加大(尤其是学生和游客),让目的地国家的企业获得了越来越多的商机。中国如今已经是全球最大的出境旅游客源地,中国公民在新加坡和泰国的出游消费分别相对于两国国内个人消费的7%~9%。中国留学生也对其他经济体产生了重要影响,例如澳大利亚2017年对华教育出口额高达100亿澳元(这还不包括中国留学生的日常生活开支)。各国企业不妨积极适应中国公民的习惯和 偏好,为其提供量身定制的服务,以充分把握上述趋势带来的商机。

中国与世界经济联系的发展方向,将可能带来巨大的经济价值变动

中国与世界似乎都在重新审视彼此之间的经济联系。全球化的意外后果以及利益分配不均的问 题成为全球各国(尤其是发达经济体)高度关注的话题,在美国,还有人担心中国冲击”(china shock)导致了制造业岗位的流失。一些主要经济体正在酝酿出台法规来加强对外商投资交易的审核——当所涉技术具备重要的战略意义时尤为如此。这些情况都预示着中国与世界之间的联系正在减弱,但彼此脱离并非不可避免。

我们着重择取了5项可能导致中国与世界的经济联系发生变化的发展趋势,并模拟了这些趋势可能引发的价值创造或流失。这5项发展趋势是:(1)成为进口目的地;(2)服务业的开放;(3)金融市场全球化;(4)协作解决全球议题;(5)技术和创新的流动。

我们使用麦肯锡全球增长模型进行模拟计算,并利用外部研究对结果进行了调整,最终发现: 如果上述5项趋势均向加强联系发展,则中国和世界到2040年有望创造巨大的经济价值,而减弱联系则可能令巨大的经济价值面临风险。这种价值绝大部分都表现为对GDP的影响,其余则表现为其他价值形式,例如在解决气候变化问题时选择不同,将导致社会成本出现或升或降 的分化。到2040年,可能受到影响的总价值或将达到22?37万亿美元,大约相当于全球GDP15%~26% (见图8)

只要这种经济联系发生变化,无论是加强还是减弱,总会有一些利益相关方得益或受损。例如,东南亚国家也许会因中国与世界的经济联系减弱而受益,因为其他国家对它们的出口需求将会 增加;而假如中国与世界的经济联系加强,那么中国某些行业的劳动者和企业必将经历阵痛,因为政府将加大对世界其他国家的进口力度。需要指出的是,为了估算相关价值,我们在模拟时设定了一组具体的条件和假设,所以这些估算结果不应被视作对未来的预测。例如,在所设定情景下,我们假定了各要素对全要素生产率的影响。我们的研究结果会受到以下因素影响:中国服务业的开放程度、金融市场开放程度以及技术交流所带来的生产力提高程度。我们在模拟研究中排除了几个因素,包括与政治议程和军事干预相关的风险。本模拟研究侧重于长期影响。我们并不是在试图预测当前关于贸易和关税辩论的结果。

中国可能成为新兴与发达经济体的重要出口目的地;但如果联系减弱,全球贸易流动将会收缩。根据各方的一致预测,中国从当下到2030年这段时间的消费增长可能将高达约6万亿美元,相当于美国与西欧的总和,是印度与整个东盟国家的约两倍。中国可以通过进口更多 优质商品来满足中产阶级消费者日益增长的期望,同时刺激国内消费。世界其他国家也将从中获益。

在将发展重心转向附加值更高的产业以后,中国会从新兴经济体进口更多劳动密集型商品、从发达经济体进口更多优质商品,从而帮助其他经济体创造更多就业。然而,假如全球联系减弱,持续的贸易争端可能导致长期关税升高、全球贸易额收缩、生产率降低;发达市场的消费品价格可能上涨。在中国,贸易收缩或将导致制造业岗位供给过剩。模拟结果显示,与贸易相关的经济价值可能高达3~6万亿美元。

中外企业都有望从服务业的开放中获益;但如果始终不放开服务行业的限制,中国与发达经济体之间的生产率差距将继续存在。服务业在中国经济中的占比逐年增大,2018年占国内GDP的比例达到52%,2010年只有44%。但服务品质、服务能力和准入问题却影响了很多服务业子领域的发展;而外企面临的种种限制也会阻碍竞争和现代化进程,进而抑制生产率的提高。中国服务业的劳动生产率仅为经合组织平均水平的20%~50%。虽然中国政府最近出台的一系列举措显示出扩大开放的信号但外企的某些经营障碍或仍将存在。模拟结果显示,中国与全球的经济联系发生变化后,服务领域受影响的经济价值将在3~5 万亿美元之间。

如果中国能够进一步深化金融体系的全球化和现代化,便可拓宽资本分配的选择范围、提高分配效率;反之则会导致中国金融市场面临更多波动,并且阻碍生产率增长。中国的金融体系相对封闭,消费者在分配资产时的选择很有限,由此便导致了房地产价格上涨、回报率承压等一系列问题。国企债务在中国企业债务中的占比高达70%,但只贡献了略高于20%的工业产出。倘若中国的金融体系与全球市场进一步对接,中国的消费者、企业和投资者或可拥有更多选择,资源配置效率也将有所提升。反之,倘若中国与全球市场的联系减弱,则中国金融体系的风险水平(例如不良贷款风险)将会升高,导致商业利率和无风险利率之间的利差扩大,从而推高融资成本。模拟显示,这一选择涉及到的经济价值共计约5~8万亿美元。

中国能够为解决全球议题做出更多贡献;但如果中国与世界的经济联系减弱,则中国所能发挥的作用和合作深度都将削弱。全球经济体系的基础规则尚无定法,而中国可以为解决全球化问题贡献自己的一份力量。中国已经加大对国际机构的承诺(以及融资力度),并且对代表新兴经济体的新机构给予大力支持。例如中国在亚洲基础设施投资银行(亚投行)和金砖国家新开发银行中的持股比例分别为30%20%。中国也在积极组建区域贸易集团,逐渐成为制定全球化问题解决方案的关键参与者。例如在解决气候变化的问题上,中国正在积极开发可再生能源和清洁煤炭解决方案。不过,中国仍有潜力开发更多的创新性解决方案,并向世界输出,例如共同定义全球化数字治理,以及填补每年预计约3500亿美元的全球基础设施投资缺口。根据我们的估算,中国与世界的经济联系或发生变化,这方面涉及的经济价值可能在3~6万亿美元之间,并且将在环境保护、网络安全等一系列与全球公共产品相关的话题上拓宽国际合作。

中国与世界之间的全球技术流动可能会增加,从而催生出具有全球竞争力的解决方案,有助于提升生产率;反之则会逐渐削弱全球生产率。创新已经成为近年来中国经济增长的核 心动力之一(既包括自主创新,也包括进口创新),并逐渐促使中国经济整体向价值链上游挺进。若要加强技术流动,中国与世界需要携手构建一套彼此接受的知识产权保护制度。如果能够动员全球共同参与,通过透明、可信的流程解决知识产权问题,就可以提高外企向中 国出售技术所获得的收入,同时减少知识产权侵权的可能。一项研究显示,知识产权侵权使得美国蒙受了一定的经济损失。对中国来说,进一步推进全球化整合,有助于扩大获取 国外技术的种类,促进与国外投资者、机构和人才之间的合作,共同开发全球领先的解决方案。但如果当前的贸易紧张局势持续下去,那么长期关税将会上升,技术流动也将受到实质 性的限制,于是创新便会受阻,生产率增长也会大幅降低。对于世界其他国家来说,与中国的联系减弱意味着逐渐失去全球技术领域的关键供应商和市场,而且中国愈发活跃的技术创新也无法再向国外出口。2019年初,中国成为第一个实现了探测器登陆月球背面的国家;中国目前还在联合埃及等新兴经济体共同研发卫星。如果联系减弱,中国也将失去促进经济发展所需的关键技术。模拟数据显示,这方面涉及的价值在8~12万亿美元之间,具体取决于技术流动的方式,以及对生产率增长的后续影响。

需要指出的是:上述选择和情景(以及后果)不只意味着中国需要采取行动来积极应对,也需要世界其他国家积极参与。全球各国可以共同思考并改革全球贸易体系。提升争端解决效率和扩大包容性,并让全球进一步分享中国经济开放创造的利益,惠泽更广大的群体。如果中国的金 融行业实现了全球化,届时全球各国都应当对中国投资持以更加开放的态度。关于应对气候变 化的问题,各国需要明确拟定目标和里程碑,避免一些国家为追求自身利益而损害全球福祉。此外,中国与世界各国之间的技术与知识产权流动程度主要取决于各个国家对技术投资和国家安全问题所持的态度。

鉴于中国与世界之间的联系将发生难以预测的变化,企业需要调整经 营方法,才能在新环境下繁荣发展

中国与世界的联系将发生难以预测的变化,甚至还会潜藏风险。因此,企业需要从以下4个方面考虑如何调整发展战略:

评估自身在短期和长期受中国与世界之间经济联系变化的影响程度。为了理解中国与世界 的经济联系的变化将对企业产生哪些影响,企业应当首先评估自身对中国经济的依存度。依存度可以体现为很多形式。我们在衡量中国与世界之间的经济联系时,已经为8个维度设定 了可供企业检验和追踪的具体指标。企业可根据各自的依存度来评估联系发生变化后可能产生的风险和利益。即便在应对短期波动和不确定性之时,企业也应该考虑到中国经济的长期基本面,积极思考哪些长期趋势可能对自身产生影响——例如收入增长、技术流动和本地竞争加剧。

明确投资方向和价值链布局。由于上述情景和所涉及到的经济价值与每一家企业息息相关,企业高管可通过把中国的投资承诺等指标与其他国家进行对比,以确定企业在中国市场 的发展战略,并确定中国在企业的全球价值链上扮演何种角色。企业应当明确自身在中国市场的期望——希望把中国市场作为关键的增长引擎,还是只想参与小众行业?举例而言,假如中国未来仍然是全球重要的增长和创新来源,那么企业不妨把优化投资纳入长期战略,甚至加大投资,并且加倍关注核心价值的创造(比如大力投资于研发创新)。如果中国不再是重要的增长和创新来源,企业就应该考虑把商业活动和投资转向其他地区。

培养自身的卓越运营能力,以管理风险和不确定性。鉴于监管及经济发展的不确定性,企业需要更加灵活以实现其价值定位。各国政府在跨境投资、并购以及技术和人员流动方面的作用越发凸显。企业应该重视业务市场的当地情况,因为情况可能发生骤变,敏感性可能会升高,在运营上犯下的错误将迅速升级,吸引利益相关者的关注。企业也不妨考虑调整运营足迹,但这需要企业本身具备足够的敏捷性,也意味着要向风险管理投入更多资源。

培养并保持幸存者心态。有一些企业经历了经济衰退和危机时刻,却依然能够繁荣发展。它们往往都保持着健康的资产负债表和通畅的融资渠道,并且拥有广泛的业务领域,不至于在某一行业衰退后就一蹶不振。然而,危机和不确定性也会创造某些机会,由此产生的压力会 推动企业重组,从长期来看有助于提升经营健康,并催生一些业务开发以及外延式增长的机会,使其得以拓展业务范围或提升市场地位。

虽然中国已经成为全球第二大经济体,是全球贸易的动力源泉,但其与世界融合的进程仍不乏进一步深化的空间。中国与世界的经济联系正在悄然变化。由于中国经济正逐步转向以内需驱动为主的增长模式,同时世界各国也在重新评估与中国的经济联系,未来这两方会不会相互脱离?如果联系减弱,那么双方都会损失巨大的经济价值。相反,加深彼此间的整合能够创造巨大的经济效益。无论这种联系未来将如何变化,依赖中国经济的企业都要找准自己的定位,才能在未来不确定的环境下繁荣发展。

来源:麦肯锡全球研究院

 

 

国际科技成果要闻精选(4月)

罗马尼亚参与欧洲区块链技术研发项目

  据罗马尼亚非政府组织“Spherik加速器”宣布,其将与另外4个欧洲伙伴联合启动“欧洲B节点”项目(B-Hub for Europe),该项目将基于欧洲市场已有潜力,推动区块链领域创新。该计划于20201月启动,为期2年,总预算近190万欧元。

  该项目的5个合作伙伴分别为意大利、德国、法国、立陶宛、罗马尼亚。意大利罗马的Innova公司担任项目协调员,它们将共同助力欧洲区块链技术市场的发展。

  “欧洲B节点”项目是由欧盟“欧洲初创”(Startup Europe)框架下的“欧盟地平线ICT33”所提出的46个动议中的6个中标项目之一。该项目的主要目标是:致力于为欧洲的区块链创建有利的监管框架;教育目标受众并提高其对区块链技术潜力及其可能应用的认识;有助于增加对技术的兴趣,并为使用区块链的项目创造新的机会来获取公共采购以及其他特定资源;增强区块链初创企业与私营部门之间的互动,增强其潜力并促进协作;监控区块链初创企业生态系统的增长并发掘人才和技术成果。

  “欧洲B节点”项目将涵盖150多家创业公司,涉及2500余人,其中50家初创公司将获得指导,加快对目标市场的影响,300余人将参与提高技术知名度的研讨会,项目将选择最多25家初创公司参加5个生态系统的欧洲之旅,将有60个公共及私人组织、40个初创公司角逐区块链最佳实践案例。

  意大利Innova公司成立于1993年,致力于通过技术转让和开发来促进企业与科研界之间的交流与合作,为大学和重要的欧洲研发中心提供支持,帮助他们转移研究成果,进而将其转化为欧洲工业和经济发展的动力。罗马尼亚“Spherik加速器”公司位于克鲁日“自由科技园”,是一家成立于2013年的非政府组织,旨在促进罗马尼亚的技术创新创业。该组织致力于通过全国和欧洲的加速计划,为初创企业提供在全球范围内的发展机会,曾获“中欧初创企业奖”“欧洲初创企业大使(欧盟地平线2020资助)”等荣誉。 

 来源:科技部

 

 

Orange埃及公司与华为合作推出云计算服务

  据埃及《每日新闻》32日报道,Orange埃及公司与华为合作,首次在埃及启动了用于云计算服务的先进数据中心“Orange商务云”(Orange Business Cloud,以下简称中心)的落成仪式。

  该中心的落成是Orange埃及公司从移动运营商向综合电信供应商转型并扩展其服务战略的一项重要内容。它的云计算服务通过订购系统为集团客户提供简单、灵活、安全、全面的云计算解决方案,使客户从云基础架构中受益,对数据中心进行虚拟管理并得到有效的数据保护和最新的安全升级(如虚拟存储、虚拟网络、虚拟防火墙和虚拟负载均衡器等)。此外,中心还将为跨国公司提供本土化替代解决方案,使在埃及运营的企业能够根据当地法律创建虚拟数据中心,在所在地管理服务帐户。

  据悉,中心采用了一种环境友好的“免费冷却”系统,可降低30-40%的电力消耗,并为每台服务器配备了完全独立的备用资源。

  Orange埃及公司首席技术官Ayman Amiri说:“中心地理位置优越,依照最先进的ICT技术标准而建立。此外,中心还能满足灾难情况下业务连续性要求,如具备虚拟检索数据的能力。”

  华为埃及电信运营商和网络业务部负责人表示:“该项目为埃及的公共云计算奠定了基础。云技术是新时代的趋势,企业‘云转型’是Cloud 2.0时代的主要方向。华为对Orange引领埃及的云计算转型有充足的信心。”

来源:科技部


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